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在客户不断联系并能够访问大量信息和选项的世界中，选择正确的技术平台来优化交互比以往任何时候都更加重要。对 CRM、营销自动化、内容管理系统 (CMS)、专用个性化平台和客户数据平台 (CDP) 进行有针对性的投资将有助于提高您的效率并增加您的销售额。说起来容易做起来难。

360 度全方位的 CRM（客户关系管理）
您的 CRM 系统是一个强大的工具，可以支持您作为保险公司改善和优化与客户的关系。这同样适用于销售和营销。一个好的 CRM 系统提供 360 度的视图，包括联系信息和历史记录、偏好和行为。它还允许跟踪电子邮件、社交媒体或电话等不同渠道的互动。 Salesforce、微软、SAP、BSI 和 Adob​​e 等巨头正在争夺这个有吸引力的市场。

自动化客户旅程的营销自动化
营销自动化与 CRM 密切相关。它是关于自动化您的销售和服 室内设计师电子邮件列表 务流程以提高客户忠诚度。营销自动化平台允许您根据客户的行为和兴趣发送个性化电子邮件、短信和通知。重点是绘制数字客户旅程。对于各个平台提供商来说，这种情况有时更方便，有时则不太方便。即使一开始看起来微不足道，也要寻求帮助并保持健康。这可以为您节省大量时间和压力。

内容管理系统作为全渠道旅程中的内容中心
您的内容管理系统 (CMS) 使您可以更轻松地管理内容并通过网站、电子邮件营销或其他渠道向客户提供个性化内容。通过使用 CMS，您可以提供个性化内容，以提高客户参与度并提高客户保留率。本身并没有什么新鲜事。但现代 CMS 可以与您的 CRM、客户数据平台甚至营销自动化无缝协作。

客户数据平台——您的客户心跳
客户数据平台（CDP）是一个面向数据的平台，集成和整合来自各种来源的客户数据。积极意义上的界面怪物。借助 CDP，您可以集中和分析用户数据，以制定个性化的营销和销售策略并提高客户忠诚度。直到最近，该系统在保险业中还几乎没有发挥作用。然而，各种数据源所需的大量接口将传统 CRM 系统推向了极限。提供商的 CDP 是现代整合平台，是现代且以客户为中心的基础设施的一部分。我们认为这是“必备”。


专用的个性化平台，提供更好的客户体验
客户体验发挥着突出的作用，尤其是在产品无形且往往缺乏吸引力的保险行业。超个性化的客户接触可以显着改善这一点。突然间，沟通和互动变得个性化，因此变得更加相关。这显着提高了销售和服务流程的转化率。营销自动化系统在这里达到了其自然极限。