如何在 Salesforce 中管理销售渠道
Posted: Sun Feb 02, 2025 8:37 am
说到客户关系管理 (CRM) 软件，Salesforce是市场上最强大、最灵活的平台之一。企业可以在 Salesforce 中管理整个销售周期、跟踪潜在客户和联系人、生成有关客户细分的深入报告等等。
但 Salesforce 的新用户很容易被Salesforce 为用户提供的功能和自定义数量所淹没。因此，我们将向您介绍 Salesforce CRM 的基础知识、如何开始使用和运行该平台，以及如何使用销售周期管理和报告创建等更高级的功能。
词汇表
设置和导航
管理你的管道
仪表板和报告
Salesforce 定价：每位用户每月 30 美元起，但定价会根据您的需求而有所不同。
通过Zapier 的 Salesforce 集成将 Salesforce 与 1,000 多个其他应用程序连接起来。
Salesforce 术语表
在深入了解 Salesforce 的工作原理之前，了解该平台的一些基本术语非常重要：
对象： Salesforce CRM 以对象为中心。Salesforce 中的典型对象包括潜在客户、帐户、联系人和机会。每个对象都有自己特定的一组特征、字段和与其他对象的关系。例如，潜在客户可能包含电子邮件地址、电话号码和潜在客户来源等信息的字段。在 Salesforce 中，可以根据您的规范自定义默认对象，您甚至可以通过管理员控制台从头开始创建新对象。
潜在客户：在 Salesforce 中，潜在客户通常是销售周期中的第一个对象。潜在客户可以以多种方式出现在系统中，从潜在客户在线填写表格到销售代表手动输入数据。潜在客户通常会根据可用数据路由到特定销售代表。
帐户： Salesforce 中的帐户是与特定公司关联的对象。点击帐户后，您将看 柬埔寨手机号码列表 到公司名称、地址和电话号码等信息，与该帐户关联的联系人以及销售机会（赢得和失去）的历史记录。
联系人：一旦潜在客户符合条件，通常会变成与帐户关联的联系人。例如，销售代表可以联系潜在客户，获取有关他们是谁以及他们在哪家公司工作的更多信息，然后将潜在客户转换为现有帐户中的联系人状态（或在必要时创建新帐户）。联系人是执行诸如记录与个人的联系、设置销售电话/约会以及输入有关潜在客户的详细信息等操作的核心对象。
机会：一旦潜在客户符合资格并准备出售，就可以在 Salesforce 中创建机会。机会将包含有关销售的基本信息，例如出售给哪个帐户、帐户内的关键联系人以及最终销售的潜在美元价值。机会会按照可自定义的阶段进行，例如资格审查、分析、报价或交易成功/失败。
任务：在销售周期中转移潜在客户或商机时，您和您的销售代表需要在 Salesforce 中安排任务以确保一切顺利。任务通常与潜在客户或联系人相关联（例如，在 2020 年 2 月 18 日向 John Smith 发送跟进电子邮件）。Salesforce 配备了日历和任务提要，因此用户可以轻松查看当天需要采取的行动并规划未来的任务。
但 Salesforce 的新用户很容易被Salesforce 为用户提供的功能和自定义数量所淹没。因此，我们将向您介绍 Salesforce CRM 的基础知识、如何开始使用和运行该平台，以及如何使用销售周期管理和报告创建等更高级的功能。
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Salesforce 定价：每位用户每月 30 美元起，但定价会根据您的需求而有所不同。
通过Zapier 的 Salesforce 集成将 Salesforce 与 1,000 多个其他应用程序连接起来。
Salesforce 术语表
在深入了解 Salesforce 的工作原理之前，了解该平台的一些基本术语非常重要：
对象： Salesforce CRM 以对象为中心。Salesforce 中的典型对象包括潜在客户、帐户、联系人和机会。每个对象都有自己特定的一组特征、字段和与其他对象的关系。例如，潜在客户可能包含电子邮件地址、电话号码和潜在客户来源等信息的字段。在 Salesforce 中，可以根据您的规范自定义默认对象，您甚至可以通过管理员控制台从头开始创建新对象。
潜在客户：在 Salesforce 中，潜在客户通常是销售周期中的第一个对象。潜在客户可以以多种方式出现在系统中，从潜在客户在线填写表格到销售代表手动输入数据。潜在客户通常会根据可用数据路由到特定销售代表。
帐户： Salesforce 中的帐户是与特定公司关联的对象。点击帐户后，您将看 柬埔寨手机号码列表 到公司名称、地址和电话号码等信息，与该帐户关联的联系人以及销售机会（赢得和失去）的历史记录。
联系人：一旦潜在客户符合条件，通常会变成与帐户关联的联系人。例如，销售代表可以联系潜在客户，获取有关他们是谁以及他们在哪家公司工作的更多信息，然后将潜在客户转换为现有帐户中的联系人状态（或在必要时创建新帐户）。联系人是执行诸如记录与个人的联系、设置销售电话/约会以及输入有关潜在客户的详细信息等操作的核心对象。
机会：一旦潜在客户符合资格并准备出售，就可以在 Salesforce 中创建机会。机会将包含有关销售的基本信息，例如出售给哪个帐户、帐户内的关键联系人以及最终销售的潜在美元价值。机会会按照可自定义的阶段进行，例如资格审查、分析、报价或交易成功/失败。
任务：在销售周期中转移潜在客户或商机时，您和您的销售代表需要在 Salesforce 中安排任务以确保一切顺利。任务通常与潜在客户或联系人相关联（例如，在 2020 年 2 月 18 日向 John Smith 发送跟进电子邮件）。Salesforce 配备了日历和任务提要，因此用户可以轻松查看当天需要采取的行动并规划未来的任务。