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自主开发。创建这种定制的解决方案通常成本高昂、耗时较长且困难重重，但在某些情况下这种方法是合理的。例如，在处理尚不存在标准服务的创新产品时。
在订购开发您自己的 CRM 之前，值得检查市场上是否有适合您业务特点的现成的解决方案。

标准 CRM 模块
所有 CRM 系统通常都包含许多标准模块：客户和交易数据、销售管理、规划和分析。让我们更详细地看一下。

客户数据
CRM 存储有关客户的信息，包括：

联系方式包括全名、电话号码、电子邮件、网站或社交网络链接。
客户类型：个人或法人。
与客户的沟通——通信、通话和会议的历史记录。
已完成订单以及未实现的请求的历史记录。
附加数据，例如地区、邮件列表订阅、负责经理等。
您通常可以向客户卡中添加无限数量的字段。它们可以根据您的业务需求进行定制。例如，如果您与法人实体合作，那么每个公司都应该有几个字段，其中包含其员工的联系方式以及谁负责什么的评论。

重点：客户信息必须按照《个人数据法》联邦法规进行保存，即获得客户本人的书面许可。


这就是 OkoCRM 中的客户卡与 Messaging 中的通信内容 - 这样就不会丢失任何内容
交易信息
CRM 包含有关公司销售的所有信息，即使这些销售是通过不同的渠道进行的，例如在网站上或在办公室中。

如果销售是长期的并且需要几天甚至几个月 instagram 数据库 的时间，那么您可以在 CRM 中记录与客户就此类交易达成的所有协议：

订单组成；
其条款；
商品或服务的成本；
其他重要细节。
所有订单更改和新客户请求都可以输入到 CRM 中，非常方便。这样，经理就不会忘记重要的细节。


这是 OkoCRM 中的交易卡的样子。它自动收集经理的所有工作，包括通话记录、文档、任务和其他数据。
销售管理
CRM 中最常见的销售管理工具是销售漏斗。它显示了有多少客户联系了公司，以及其中有多少客户进入了下一阶段——计算商业报价并进行购买。

销售漏斗中可能有更多层级：例如，一些公司将与客户会面或重复销售作为单独的阶段。
在 CRM 中，您可以清晰地看到整个公司的销售漏斗，按员工或工作领域进行细分。默认情况下，假定经理将手动标记客户的交易状态。但在某些情况下，您可以连接外部系统并设置自动漏斗。