EU Data

计划报告 – 用例

能为各种规模、各种行业的组织带来益处。以下是我们客户使用定期报告的一些案例：

一家为医院和诊所生产和供应医疗设备的公司使用“定期报告”来分析各个销售代表每周访问的医院数量。为此，他们在“事件”模块上创建了一份报告，详细记录了过去 7 天内分配给每位用户的事件数量。每周一，这份定期报告都会自动生成并通过电子邮件发送给经理，以供进一步审核。
一家工程和技术解决方案公司希望了解过去7天内有多少活跃用户未登录其CRM系统。他们计划每周一向管理层发送“上次登录报告”，以确保用户按预期登录CRM系统。
许多组织使用报表来深入了解其每年细分的月销售额。这些组织希望了解一个财年内每月产 马尔代夫电报列表 生的收入（基于交易）。他们使用定期报表在每月月底发送这些数据，以便管理层了解过去一年内每月的销售额和收入。
以下是使用计划报告的一些其他情况：

向同事更新特定个人资料
创建并发送会前报告以优化生产力
通知客户和用户逾期行动项目
向您的员工和经理发送自动绩效报告
向管理层和客户发送逾期发票报告
通知记录所有者待处理的交易
将报告发送给销售代表和经理
向支持代表和经理更新每个代理的未结支持票数量。
这些只是我们的一些客户使用计划报告来节省时间、提供有价值的见解和提高生产力的几种不同方式，而无需花费额外的时间手动提交报告。

如何创建计划报告

创建计划报告是一个简单的过程，只需几个步骤。按照以下步骤开始在 Vtiger 中安排报告：

创建报告后，打开它并点击记录右上角的三个点（更多按钮）。选择“安排报告”。
博客报告（图1）添加按钮

接下来，用户需要填写并选择有关谁将发送报告、发送频率、开始时间以及发送报告的文件格式的详细信息。此外，即使报告为空，也可以选择通过电子邮件发送报告。
*注意：如果选择 PDF 文件格式，报告仅会发送 1,000 条记录。如果报告超过或预计超过 1,000 条记录，用户应安排使用 CSV 或 Excel 格式。