欢迎回到博客系列《Big Little Things》,我们将重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的功能和增强功能,这些功能和增强功能具有巨大的影响力。这篇文章重点介绍了如何管理 Vtiger CRM 帐户模块中每个列表中的列。
什么是列?
如果您还不熟悉 Vtiger 中使用的命名约定,您可能已经对列表和模块等术语在 CRM 中的功能感到困惑。让我们从基本定义开始。
模块:模块是指联系人、潜在客户、机会等实体。它们是记录的集合。
字段:存储和显示模 贝宁 whatsapp 资源 块记录数据的元素。例如,联系人记录中的名字字段。
列表视图:此视图提供模块中所有记录的列表,这也是大多数模块的默认视图。
列表:列表是模块内预定义的记录集合,例如分配给特定用户的联系人。
有关标准 CRM 术语的更多定义,请参阅我们的词汇表。
那么,什么是列?
列是选择在模块列表视图中显示的字段。添加列后,页面上显示的每条记录都会显示该字段的信息。模块中的每个列表也可以选择列。
模块中的列位置
在我之前的博客《大事小事:创建自定义列表》中,我讨论了如何为正在创建的新列表选择列。管理列将允许您修改列表中已选择的列。