与主要用户和高管成员会面，收集主要用户所需的业务流程
确定挑战
确定自动化机会
识别警报
制定并发布需求文档
CRM 应用专家：该产品具有许多功能，认识了解这些功能的人非常重要。
帮助优化设计解决方案
设置 CRM
数据模型
配置自动化规则
发布后支持用户
专案经理
制定项目进度表
每日或每周更新和升级
确保利益相关者在方法和流程上同步。 bc 数据菲律宾 通知我任何差距，并在它们成为问题之前解决它们
确保依赖关系已清除。当 CRM 需要与其他解决方案集成时，这一点更为关键。
开发人员/程序员
审查需求，分享最佳设计方法，并在咨询 BA 和 CRM 专家后最终确定。交流不同方法的优缺点
尽可能灵活地设计，以允许业务用户对已实施的流程进行更改
培训师
实施CRM需要改变用户习惯。如果没有良好的培训，用户就会恢复原来的习惯。
跟踪审查使用情况和再开发
经常开展培训计划（前三个月至少 3-4 次）
提供最常见操作的备忘单
您还可能会发现，在某些情况下，一个人可能扮演多个上述角色。该人应该有时间履行每个角色的义务。
定义这些关键角色及其职责将有助于任务的委派、协作、目标设定和任务的完成。确保您对定义角色进行足够的考虑，以确保有效实施 CRM。