历史记录
信号不仅会衰减，人们甚至会忘记近期的历史记录。成功的数据管理程序应该包含定期的数据“快照”，以便记录、访问和可视化所有历史工作。
自助服务
当所有数据都已呈现，且利性充满信心时，他们便可以自助服务。我们经常看到，中小企业 (sme) 凭借其丰富的历史和企业知识，成为项目不可或缺的专家。他们深知事态发展的原因，并知道如何应对当前的复杂情况。尽管并非出于自身原因，但这些专家却为项目的成功或失败带来了巨大的风险，他们往往容易感到倦怠。所有利益相关者越能通过仪表板或类似的数据工具自助解答问题，项目的韧性就越强。
异步可访问
在如今这种随时随地办公的文化中，异步数据的可用性和准确性至关重要。实时项目仪表盘可以减少延迟，因为人们无需等待会议、电子邮件回复，甚至走廊里的闲聊。
那么，如何才能实现所有这些目标，从而提高工作效率并推动更明智的决策呢？crm analytics 仪表板可以充当项目管理中的“北极星”。crm analytics 原生于 salesforce 平台，可以帮助您实现数据自动化、扩展和可视化，确保数据治理，并实时将正确的信息交付到正确的人手中。
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现实生活中是什么样子的
在 salesforce，我们不断开发和改进基础设施和服务。例如，我们的应用程序迁移计划通过将客户组织（salesforce 实例）从旧环境迁移到现代环境，促进了基础设施的现代化。如此大型的计划很容易变得难以掌控，因为它们涉及来自众多团队的众多利益相关者：法务、合同、基础设施、支持……等等。在制定此迁移计划的过程中，我们遵循以下流程来创建和采用计划管理仪表板。