“如今 CRM 如此之多，以至于它们现在都针对特定角色。现在您可以找到专门针对公关、房地产、金融等的 CRM。有时找到行业特定的 CRM 是正确的选择，因为它们已经具备了您花时间自定义的所有功能。” – Jared Atchison，WPForms
数据收集
“CRM 软件应该存储和检索数据，但它也应该能够收集数据和分析模式。确保系统能够进行复杂的分析非常重要。当您的业务规模超出软件范围时，您就会知道何时该切换平台。如果该程序难以跟上您在联系人、潜在客户 哈萨克斯坦手机数据 或活动方面的增长，那么可能是时候继续前进了。” – Lisa Curtis，Kuli Kuli Inc.
消除特征的能力
“CRM 是一个庞大且功能丰富的行业。尽管集成度高、功能强大，但一些 CRM 解决方案就像塞满了臃肿软件的智能手机。不仅要能够通过添加功能来定制 CRM 体验，还要能够通过删除功能来定制 CRM 体验，这一点至关重要。” – Ryan Bradley，Koester & Bradley LLP
渠道数据整合
“将 CRM 与渠道数据相结合，了解潜在客户的来源（例如 Google、社交媒体、贸易展等），让您能够有效优化每个营销渠道并分配每个渠道的每个潜在客户成本。如果您有一个有组织的渠道系统和团队来监控内容的成本和工作量，您就能够确定哪些指标为您的监控提供了最准确的数据。” – Matthew Capala，Alphametic
简洁的可视化界面
“CRM 经常被杂乱的数据弄得乱七八糟。我们尝试了一款 CRM，它具有我们所需的所有功能和自动化功能，可以加快我们的流程。最大的挑战是它不好看、速度慢，而且需要点击太多窗口才能完成任何事情。当我们转向新的 CRM 时，我们选择了一款功能少得多但界面简单的 CRM。我们的团队很喜欢它！”– Krish Chopra，临床轮转护士
自动化
“人工智能已经取得了足够的进步，因此寻找具有自动化功能和可根据触发器启动的元素的软件非常重要。手动完成所有工作太麻烦了。寻找能够在尽可能多的接触点上帮助您完成繁琐的客户关系管理流程的 CRM 软件。” – Marcela De Vivo，Mulligan Funding
多用户
“我们一直在使用 Pipedrive：它比 Salesforce 更易于使用且成本更低，而且你可以从第一天开始培训任何人使用这款基于 Web 的软件。它非常直观，而且他们有全面的在线培训视频。我能给出的最好建议是，你不应该只选择市场上最受欢迎的那个。许多公司提供 30 天免费试用，因此请充分利用并探索不同的 CRM，看看哪个最适合你的需求和预算。