导入潜在客户/联系人并为‘潜在客户来源’设置一个值。
潜在客户/联系人记录是手动编辑的。
为什么这个设置不能很好地运行？
也许您已经发现了 Account Engagement 和 Salesforce 在处理潜在 阿塞拜疆电报手机号码列表 客户来源字段方面存在一些关键差异，以及为什么会出现问题。问题在于字段的配置方式。
在 Salesforce 中，潜在客户来源是一个选项列表字段，如果您尝试保持一致的值，可以将其设置为受限。然而，这无疑会导致与 AE 的同步错误，因为 AE 填充源字段的方式更加自动化。
如果您选择在 Salesforce 中不设置受限选项列表，这将避免同步错误问题，因为该字段在技术上可以“开放”以接受任何值。但现在您面临的问题是，尽管值不在您的选项列表中，但它们仍出现在此字段中，从一致性的角度来看，这会造成严重破坏。
同样，在 AE 中，源是自动填充的，对捕获的值实际上没有任何管理，导致与 Salesforce 中的内容不一致。此外，无法对 AE 字段设置限制（例如受限选项列表），以确保字段始终正确填充。
该怎么办？！在 MarCloud，我们有一种方法可以帮助您立即掌握 Salesforce 和 Account Engment 之间的潜在客户来源！
如何掌握潜在客户来源追踪
现在您已决定控制潜在客户来源跟踪，您需要在 Account Engagement 和 Salesforce 中采取一些措施。让我们从 Salesforce 开始。
Salesforce 中的潜在客户来源
要开始从潜在客户来源字段收集更一致的值，您首先需要确定这些值应该是什么。一个好的起点是检查您当前的值。
创建两份 Salesforce 报告，一份用于潜在客户，一份用于联系人，并确保两份报告中均有“潜在客户来源”字段。您可以按“潜在客户来源”字段对报告进行分组，以更好地了解当前值。
导出这两份报告，并将所有唯一的潜在客户来源值添加到单个列中。您最终会得到一份包含所有唯一潜在客户来源值的列表。
示例电子表格的屏幕截图
现在，仔细看看这些值。您真的需要所有这些值吗？例如，在您当前的潜在客户来源值列表中，您有三个单独的值，包含“PR”、“公共关系”和“新闻稿”。有什么理由不能将它们全部设置为一个值，例如“公共关系”？如果没有，那么让我们做点什么吧！
在当前潜在客户来源值列表旁边的列中，列出当前值可以映射到的值。使用刚才提到的例子，它将如下所示：
PR | 公共关系
新闻稿 | 公共关系
公共关系 | 公共关系
继续沿着当前值列表，将它们映射到新的合并值。
完成后，导出您的客户参与潜在客户，并按来源字段对其进行排序。将所有唯一的“来源”值添加到您当前的 Salesforce 值列表中，并执行相同的过程。
您可能希望保留某些值的更详细数据。社交媒体就是一个很好的例子。如果您将所有社交媒体潜在客户来源映射到“社交媒体”值，那么您会错过很多有价值的数据，最明显的就是某人来自的特定社交媒体平台。
有一个简单的解决方法。将潜在客户来源值映射到高级值（例如“社交媒体”）后，在此旁边开始一个名为“详细潜在客户来源”的新列，并添加您的详细值。例如，Facebook、Linkedin 和 Twitter。